社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行 银行
主题 : 我的书和我的期货路
婉洋591 离线
级别: 管理员
显示用户信息 
10楼  发表于: 2007-05-04  
时至今日,我再回头看《克罗谈投资策略》这段精彩描述,当时我只能是理解了第一条和第二条。尽管仅仅是两条,但也很快就给予了我开心的回报。


2005年7月,我一直在观察豆的走势,当时美国大豆11月合约在7月1日出现反弹,根据顺势操作原理,这天可以逢低做多买进。可是随后,它的上涨只持续了两天,这就给我一个危险信号。我认为如果前面四天的下跌是正常回调,那么这时不应该再回调整理。更不能让多头放心的是,以后几天的上涨直至7月15日都没能创出新高,这时多头还在痴等止损出局未免过于教条和迟钝,何况此时要做的是不仅多头出局,更要为空头开仓作准备。凭借外盘豆二十多个交易日的萎靡表现,我判断它破位下行是大势所趋,因此7月20日我在内盘豆11月合约上开出了我期货交易的第一笔空单。经过中途加码,这笔交易我竟然获得了期货所有资金的50%利润,这实在是让我好开心,我觉得自己找到了期货交易真谛。

论坛公众号:小烹大商品         水晶公众号:水晶首饰厅
婉洋591 离线
级别: 管理员
显示用户信息 
11楼  发表于: 2007-05-04  
有了这次胜利果实,我自信好多,于是我满怀热情迎来了期货第二笔交易--燃料油卖空交易。

论坛公众号:小烹大商品         水晶公众号:水晶首饰厅
婉洋591 离线
级别: 管理员
显示用户信息 
12楼  发表于: 2007-05-04  
2005年11月我卖空燃料油,随后市场如我预期发展,我帐面出现利润。可是就在加仓之后,市场很快出现大幅反弹,这时我不知所措起来,我发觉从不知道该如何判断空头回补还是多头反击,也不知道自己的空头仓位到底该在什么情况下出局。就这样,我在本是获利情况下,最后很大亏损出局。

这次失败让我很是迷茫,我想起在豆交易中我也曾面对到底什么情况下获利出局的困惑,结果我在没有思考清楚的情况下,又开始了这次交易,终于导致失败惨重。

于是,我停止所有交易,开始思考自己存在的问题和迷茫。但是这时我所考虑的仍是比较肤浅,因为我只考虑到出局,并没有考虑入市错了的情况。

不久,来自长阳论坛的《幽灵的礼物》出现了......
论坛公众号:小烹大商品         水晶公众号:水晶首饰厅
婉洋591 离线
级别: 管理员
显示用户信息 
13楼  发表于: 2007-05-04  
也许是《幽灵的礼物》呼声太高太久的原因,我刚开始读它颇有些失望,而且好多话语不能理解。可是随着阅读的深入,我非常震惊和感慨,我发现自己忽略和欠缺的技能实在好多好多,因此在论坛的读书评选活动中,我写了如下体会:



《幽灵的礼物》让我向成功更进一步



2000年一个偶然的机会我开始了股票交易。那时,我只是听从他人建议每年买卖一次。虽然总是赔多赢少,可是我从没有去思考这其中症结所在,更没有想去改变这境况。因为在我看来,这不是我的错,只是赚钱的机会没到或是目前运气不佳。如此懵懂无知的日子一直到2003年9月我来到长阳论坛。

两年来,在论坛正确理念熏陶下,在阅读大量投资书籍后,我渐渐认识到自己过去是多么的无知,交易又是多么的充满磨难和奥妙,也掌握了一些宝贵的交易原则。但是有了正确认识,我还是不能流畅、自信的交易,不能达到稳定获利,当然也就不能步入成功交易者行列。迷茫痛苦中我知道自己还欠缺着什么,为此,我苦苦探索着......终于在今天,《幽灵的礼物》给予了我众多宝贵指点。

幽灵说:交易是一个限制损失的游戏,你必须明白、接受市场的现实,排除情绪因素,尝试创新,独自做出决策。惟有把损失控制在很小的一个范围内,每次赢时赢到尽,你才会成为优秀的交易员。为此,幽灵制定了三个交易规则。

其一:如果交易没有被证明是正确的,就要尽早平仓。虽然这样做不会总是正确的,但可以保证你能够在这个游戏中生存,而且在清仓之后我们完全可以再重新建仓。

刚开始接触这个规则,我几乎完全不能理解。后来,幽灵的这句话提醒了我:根据你的计划,你自己应该知道什么是“正确”。这让我想起我在不久前的空豆经历。在那次交易中,我似乎不自觉地遵循了幽灵的这个规则。那是今年的7月,我一直在观察豆的走势,当时美国大豆11月合约在7月1日出现反弹,根据顺势操作原理,这天可以逢低做多买进。可是随后,它的上涨只持续了两天,这就给我一个危险信号。我认为如果前面四天的下跌是正常回调,那么这时不应该再回调整理。更不能让多头放心的是,以后几天的上涨直至7月15日都没能创出新高,这时多头还在痴等止损出局未免过于教条和迟钝,何况此时要做的是不仅多头出局,更要为空头开仓作准备。凭借外盘豆二十多个交易日的萎靡表现,我判断它破位下行是大势所趋,因此7月20日我在内盘豆11月合约上开出了我期货交易的第一笔空单。虽然表面上这笔交易我遵循了幽灵的规则一,但是扪心自问,我当时并没有领略幽灵的思想,我本身也根本没有具备敏锐和直觉的判断能力。而且我的计划里面没有包括对任何可能性的自我保护。因此这笔交易的成功很大程度是运气使然。毕竟在我们的交易中,总是充满着各种不确定性,克服情绪,保护自己永远是重中之重。

其二:在市场朝着你有利的方向走来的时候,你必须有一个具体的增加筹码的计划,以使自己在进入趋势明朗的市场时,能有较大仓位来保证更多的盈利。

对于加码,稍有一些经验的人都会理解并可以做到,这的确不是新鲜事。但是要想做到幽灵所说的,根据预期价格变化,在仓位被证明是正确以后,按照交易计划进行加码,并且不要加在顶部,却不是简单之事,这需要我们有丰富的看盘经验和正确的执行方法。我学习期货只有7个月,交易经验几乎是空白。但幽灵再次以其睿智之言点醒我,他说:只有当我们的所有仓位都已经加码后,我们才可以说已经完成了建仓,也就是说他把加码当做建仓看待。听幽灵如此一说,我豁然开朗。既然是建仓,我又怎么可以在上升(下降)趋势中,即将面临重要阻力(支撑)位时继续建仓呢?!而且幽灵还指出,在交易的任何时候,规则一必须始终被遵守,包括在你加码的时候,以避免你的交易跟着市场掉头反转。回想我在7月开始进行的空豆交易中,我不止一次为考虑加仓失败如何出局(是部分还是全部),而感到苦恼和迷茫,此时这个难题也终于得以化解。

其三:把握时机,尽收利润。

幽灵指出,我们交易的核心,是尽量减少损失,实现利润。因此在正确地运用规则一和规则二的前提下,还要能在正确的时间内尽可能利用直觉套现。有心的朋友一定还记得我在《股票作手回忆录》读后感中提到:里佛莫尔的获利了结更多的不是在趋势确认结束时,而是在极度疯狂时。当时,我并没有认识到这个观察结果对于我有多重要。可是今天,当看到里佛莫尔的套现做法和幽灵的观点如此相通后,我明白了!这是我必须要培养和掌握的技能,因为市场并不总是正确的。唯有先知先觉、反应迅速,方能在交易中做到主动、自信和流畅。

然而,如幽灵所说,交易并不是简单的学习规则,如果没有拥有赢者心态,没有养成良好行为习惯,那么再好的规则在使用中也会被扭曲。事实的确如此.回想刚步入这行的日子里,我何尝不是每天想着轻易大赚一笔,而看不到其中的莫大风险;回想每次建仓,我何尝不是更多的期望获得盈利,而极少专注保护自己;回想当持股出现不利情况时,我何尝不是心存幻想,而没能当机立断;回想每次套现后,我何尝不是认为自己可以卖个更好的价位,而常常感到懊悔;回想面对挫折和失败,我又何尝不是想着放弃,而忘记这是成功的必要考验呢?!对此,幽灵告诫我们,认清自己比其他任何事情都要重要,因为交易中最大的敌人是我们自己!贪婪、恐惧、急躁、失控、没有防备心和过度自我等,都很容易让我们忽略市场走势而导致错误的交易决定,因此这个素质培养过程将是一生一世。

回顾《幽灵的礼物》一书,幽灵能以如此谦逊、真诚、负责的态度引导我们正确思考,十分难能可贵,也让我深深感动。可是,如同新生事物的初次出现,总是要受到质疑和排斥一样,这本创意新颖、极具开放式思维的书的推出,自然也没能得到每位热爱读书朋友的深刻领会和理解,虽然这属正常,但是在此发表读后随感之际,我还是想对那些抱有怀疑和排斥态度的朋友们说:如果你们认同里佛莫尔这番话,“在市场告诉你之前,你就能先知先觉地感觉到自己是错误的,这是一种相当高级的判断力”;如果你们了解索罗斯与众不同的最大能力,就是他能够做到很快察觉过错;如果你们承认识别市场微妙变化的能力造就了专家级交易商,那么请千万不要放弃学习《幽灵的礼物》,不要拒绝接受规则一。因为幽灵的伟大和高明之处就是绝妙地将敏锐和直觉进行了规则化,而且他始终没有教给我们具体的操作方法,也更是体现了幽灵的睿智之处,要知道敏锐、直觉的培养以及正确感悟市场运动正常与否,是一个自我发现的过程,也是一个非常个人化的经历,这个方法不是哪个人、哪本书可以传授的,它必须来自我们每个人的创造式学习。如果说交易世界充满艰辛和挑战,那么这个敏锐和直觉的培养过程应该是最能体现这其中滋味的,也正是这个过程分出了平庸和出色!由于行动、成功与否,全在凭于交易者本身,所以幽灵惟有指出方向,并用规则加以规范。

曾有人说,最好的书是那些能够帮助交易者正确思考的书。从这个意义上来说,将《幽灵的礼物》称之为好书,称之为交易的佳酿、生命的盛宴,当之无愧!它不仅值得我们去读,而且还要通读,细读,反复读。通过读书再结合实践,不知不觉中你一定会发现什么是最有效的,它会让你向成功更进一步。

感谢《幽灵的礼物》,你让我向成功更进一步!
论坛公众号:小烹大商品         水晶公众号:水晶首饰厅
婉洋591 离线
级别: 管理员
显示用户信息 
14楼  发表于: 2007-05-04  
常听人讲,说到和做到完全是两回事。这话用在学习《幽灵的礼物》后的我身上实在是恰当不过。

了解和运用幽灵三个规则简直又是一个天地之隔。

首先,每笔交易我几乎就不知道怎样是正确的;
其次,当时的我几乎无法做到先考虑到自己错了怎么办;
再则我不知道加仓的时机选择依据哪里来,又有多大把握;
还有如何判断市场状态是极度疯狂中?

等等等等这些问题让我非常迷糊,这期间我觉得自己什么都不懂,很是绝望,第一次想到要退出交易行业。
论坛公众号:小烹大商品         水晶公众号:水晶首饰厅
婉洋591 离线
级别: 管理员
显示用户信息 
15楼  发表于: 2007-05-04  
虽然说自己觉得忽然到了尽头,没有希望,没有出路,可是真的想放弃我为之奋斗了5年的交易事业,我非常的不甘。

但是,当时我真的不知该怎样做,那种心情真是好无奈、好痛苦,好在那段痛苦的日子,有长阳论坛的陪伴。不管我多么难受和绝望,只要我登陆论坛,看大家的帖子,和大家交流,我总是增加好多信心,更觉得自己不该放弃。

论坛公众号:小烹大商品         水晶公众号:水晶首饰厅
婉洋591 离线
级别: 管理员
显示用户信息 
16楼  发表于: 2007-05-04  
也不知过了多久,我的心情渐渐平复了。这时我又拿起《克罗谈投资策略》,我发现我所领悟的正确理念并不是大功告成,而是刚刚开始。同时我也醒悟到,我以前的学习可以说都是复制性的学习,要想做到不再怀疑这,怀疑那,凭直觉抓住临界点,凭直觉运用所有的规则,必须要进行自己的创造式学习,通过自己的眼睛和头脑对市场客观细致观察,并得出属于自己的判断和结论。而且这个过程是没有人可帮助和代替的,

正所谓,师傅领进门,修行在个人。

论坛公众号:小烹大商品         水晶公众号:水晶首饰厅
婉洋591 离线
级别: 管理员
显示用户信息 
17楼  发表于: 2007-05-04  
如何开始创造性学习呢?

受幽灵启发,我首先想到的是直觉和敏锐的培养。为此我重读了经典,它们是:直觉交易商、混沌操作法、短线交易秘诀、短线交易大师、投机生涯、重朔证券交易心理、股票作手回忆录、大作手操盘术、驾驶市场---优秀交易商是如何造就的。

但是在学习这些书的过程中,我发现仅仅学习这些书是很难达到能力培养的,应该学习心理学、博弈论、行为金融学才好。因为自己的思维方式首先必须得到改观才行。

论坛公众号:小烹大商品         水晶公众号:水晶首饰厅
婉洋591 离线
级别: 管理员
显示用户信息 
18楼  发表于: 2007-05-04  
有了一些学习资本,我也渐渐有了自信和自豪。不久,我和青泽老师交流,我们谈到了大作手的失败。当时老师提出了几个问题,问我如何看待,我回答说:


1.《投机生涯》中说,投机者最大的敌人是厌倦感,这让我想起了里费默,记得老师也说过他自杀的原因是他对投机事业、对这样的生活产生了厌倦,另外对人生失去希望也是原因之一。最近几天我忽然想明白,为什么对自己要求那么高呢?在我们有限的、可以把握的时间内,做好投机,战绩优异,然后在适当的时候退出前线,又何尝不是一种明智和洒脱?只要在退出的那个时候是成绩优异的,那么退出就不是挫败。



2.为什么里费默在写出如此深刻的《作手回忆录》后仍然破产?是什么原因导致?
我想这是人性缺陷导致,如果说投机事业极其艰难,非常辛苦,那么这个难点和苦处就是我们必须时刻克制情绪,来不得半点大意。而那些大师技艺精湛,屡战屡胜,在他们评估所有条件都具备或者压力过大的情况下,很可能孤注一掷,不遵守纪律。我想这是他们破产的直接原因。如果他们没有孤注一掷,如果他们遵守纪律,是否还会惨遭破产厄运呢?可以说技艺越是精湛、经验越是丰富,获得胜利越多,人性考验就越严峻。



3.我认为投机活动是项事业,它和竞技体育一样,是有志者实现自我的最好方式,无论身处何地,无论什么背景,在这里基本平等。当然成功者少之又少,但是如果能做到刻苦、用心、专心、坚强、善于反省等,即使不成功也可以全身而退或满载而归。还有我认为失败和浪费是交易者自己导致的。想想当初入市来的朋友们,哪个不是抱着赚大钱的目的?想法没错,错的是过程。这点新手的做法和专业炒手恰好相反,新手首先想的是如何如何获利,很少或从来没想过生存,而专业者想的却是先活下来,然后再追求卓越。而且遗憾的是能坚持到或能有自知之明想到让自己生存下来的人太少了,太多的人临死都不知道是为了什么。而且好多人是抱着闲着无事来这里谋第二职业的,殊不知这行是最难的,甭说兼职,即使全职,如果有后路,那么也是不会在这行生存或做得很出色的,因为这个经历实在太残酷、太艰难,可以说只有被逼无奈,或强烈的热爱,才会坚持下来,才会脱颖而出。如果说这行很需要导师,我想最开始的投资教育是一个很重要原因。



4.我自己生命的意义是充实、自立、有目标的活着。虽说顶尖者不在乎金钱(我想这里指的是交易或思考过程中不能考虑金钱),但是不能否认在这行金钱是动力,是成功的标志。这个就好比运动员,他最初的理想一定是获得冠军,这个信念支持他克服一切困难和磨难,但是在比赛时,他想的却不是得冠军,而是做好每个动作。
论坛公众号:小烹大商品         水晶公众号:水晶首饰厅
婉洋591 离线
级别: 管理员
显示用户信息 
19楼  发表于: 2007-05-04  
给出这些回答后,我很是有些自得,我觉得青泽老师一定会表扬我,可是青泽老师只说了一句:婉洋,你还是在场外多学习几年吧。


当时我很不理解,老师为什么这样说呢?老师一直都是称赞我进步快的啊!

论坛公众号:小烹大商品         水晶公众号:水晶首饰厅
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
认证码:

按"Ctrl+Enter"直接提交