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主题 : 我的书和我的期货路
婉洋591 离线
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20楼  发表于: 2007-05-04  
带着满心疑惑,我迎来了青泽老师的《独自徘徊在天堂和地狱之间》的再版本《十年一梦》。在读《十年一梦》的过程中,我忽然明白了。原来是我太相信自己的能力了,这对交易来说是多么可怕。正如一句话所说:没有自知之明的人,在交易界会死得很惨。

想起来也是,我们这行失败率特高的原因之一就是我们太多太高的估计了自己!

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婉洋591 离线
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21楼  发表于: 2007-05-04  
一直以来,长阳论坛很是排斥国内著作和国内作者,这其中的原因大多是有理有据的。可是如果一律封杀,那未免太过偏激了。

回想我无论是当初隔山望海的学习期货,还是现在冷静自信的交易期货,我都很感激青泽老师以及他的《十年一梦》。我觉得在可以相互坦诚、及时交流的前辈中,青泽老师的思想是非常深刻和严密的,那份启迪和醒悟可在我的读后感中得以感受。

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婉洋591 离线
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22楼  发表于: 2007-05-04  
再读《十年一梦》的若干思索


第一次拜读青泽老师的书是2005年的5月---《独自徘徊在天堂与地狱之间》刚刚出版的时候。虽然当时本人学习期货还不到一个月,也没有真实的操作经历,但我仍然和广大读者一样被作者的丰富经历和深刻思想所吸引和震撼。我深深感到,能够在作者十年期货交易生涯里一个个真实生动而又发生在我们身边的实例解剖中,学到正确的投资理念--要顺势,不要逆势;要累积获利仓位,不可孤注一掷;要事先做出最坏打算,不可没有止损;要相信自己,不可听信消息等等,实在是难能可贵!

由于头版备受关注,反响甚广,应广大读者要求,《独自徘徊在天堂与地狱之间》经修订、充实后再版,便有了眼前的这本《十年一梦----一个操盘手的自白》。

时过将近一年,我对期货已不是当初的浅薄认识,也有了一点点实战经历,这时再读青泽老师的《十年一梦》,不禁颇多感触......

一、对期货交易背景了解多少?

都说期货市场是一个高度专业和竞争激烈的地方,交易成功率非常的低,极少人能做到有始有终。可是试问:有几人在入市前承认这点?又有几人承认自己极有可能是那失败的大多数;有几人事先了解了成功的因素?又有几人解剖了失败的根源;有几人想在涉足交易前去品味成功者那些惊心动魄、痛不欲生的日子?又有几人能做到去深究什么样的信念和行为能够让成功者久经沙场中伤痕累累却仍能傲立于期海之中!

我想国内缺少这样真实宝贵的学习机会是主要原因所在,而《十年一梦》在一定程度上填补了这个空白,所以《十年一梦》能得到读者强烈反响和热情支持。

二、为什么屡错不改?苦尽一定会甘来吗?

有过一定交易经历和经验的朋友们都会知道,交易中导致亏损的原因是我们犯了无数次错误,可是就算是我们有能力了解这些错误,在以后的日子里还是会不断再犯,这是为什么?

书中说:人生的各个方面包括股票,期货的投机领域,一个人的修养和境界,都深深地支配着他的思想和行为,无形之中起着举足轻重的作用。市场交易就是简单的一买一卖,但在这背后,隐含着投机者不同的观念,意识,目的,动机。反映出投机者的价值观,市场交易理论,对待金钱和风险的态度等等。因此市场交易的成败,投机者在金融领域的最终命运,最根本的深层次原因取决于投机者的综合素质,即投机者的人生修养和境界。

记得我曾听johnyj说过这样一句话:我们交易的是信仰。这话我很久都不能理解,现在我理解了。这个进步对于我来说十分的重要!一直以来我喜欢这行,也很用功,几乎每天我都坚持十几小时的看书和复盘,我以为努力学好市场分析,就终有一天会在这行做的很出色。可是实际上并非如此,播种不一定就会有收获。就像作者说的那样:市场经验可以累积,交易技巧和知识可以学习,而一个投机者的修养和境界,则需要有一个长期的培养,追求,领悟的过程!一个高明的投机大师的修养和境界往往和艺术家,哲学家属同意层次!

是啊,当我们用心体会市场本质的时候;当我们深刻解剖自己的时候,我们多么感慨自己屡屡失败的原因何止是缺乏交易技术,我们需要具备的品质实在太多太多!正如大作手里费默所说:投机,天下最彻头彻尾充满魔力的游戏,愚蠢的人不能玩,懒得动脑子的人不能玩,心理不健全的人不能玩,企图一夜暴富的冒险家不能玩。这些人如果贸然卷入,到头来终究是一贫如洗。

三、能做到不受情绪控制去交易吗?

如果问:能做到不受情绪控制去交易吗?我想大多数人都会给予肯定的回答,读本书前,我也是一样。然而事实真相却是大家明明知道,却做不到,包括世界最伟大的投机家里费默。其中原因作者这样分析,投机者的行为并不是一直处于理性的支配下,他在市场中的行为具有不规则、不可控制的无意识的一面。有时候投机者很理性,有时候却会受非理性的支配,即便一个修养、境界很高的人,偶然地,也会做出一些非理性的荒唐举动。投机者的智慧和理性并没有足够的力量把人本能的冲动、贪婪的欲望彻底消灭。所以要做到理性,就要先承认非理性。我想这个认识对成功交易意义非常重大。因为只有承认自己的不足,那么才会去想完善措施。比如面对盲目的冲动性交易,我们可以事先界定可参与交易的范围;比如面对无法执行止损,我们可以事先界定这笔交易成功的标准;再比如我们承认没有任何一笔交易是绝对有把握的,那么我们就永远不会孤注一掷!等等。


胡俞越教授在序中说,我们不可能指望期货投资市场所有投资人都成功,但是我们希望中国期货投资者更加成熟,我想胡俞越教授可以感到欣慰了,因为作者的无私告白已经与众多读者产生了共鸣,很多读者也通过此书而趋向成熟,这是不容置疑的。

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23楼  发表于: 2007-05-04  
有句话说“枪打出头鸟”,这本来是警告的意思,可是我觉得对于我这个论坛出面最多的人来说,出名在外却得到无穷的好处!

大概是04年末开始,随着我的发帖和买书速度位于论坛前列,大家逐渐对我熟知和关注起来。只要我有疑惑、无知、偏见以及难过的时候,总是能得到大家及时热情的帮助、开导和指点,这无疑让我少走很多弯路,更让我感到论坛大家庭的温暖和宝贵。比如普利高津给我的关于推荐行为金融书的回答是那么的中肯和宝贵;hob的一席话纠正了我几年来拒绝学习巴非特思想的严重偏见等。

回想在长阳论坛的几年中,我实在是得到太多太多的帮助和关怀。尽管我已经无法一一说出他们的名字,但是在我心里,我将永远保留着对他们的感激和祝福!正是怀着对他们及论坛的感激和爱戴,我才常常觉得自己也应该像前辈那样,尽可能帮助新手朋友,帮助每位需要帮助的会员。就像有句话所说的那样:滴水之恩当涌泉相报!

[此贴子已经被作者于2007-8-11 16:33:54编辑过]
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24楼  发表于: 2007-05-04  

请看论坛朋友给我的真挚回复:



普利高津 于 2006-6-15 21:58 发表
需要说明的是,行为金融只是方法,不是范式——相对论为何伟大,在于它包容了传统力学。

行为金融书,两年前我选它作为研究方向时,参考书籍还很少。。。。但现在,行为金融大行其道,别人且不说,易宪荣竟然也搞出了一本行为金融,中国的经济学者大多误国,这样人的书不看也罢。

国内的书以前扫过六本,现在看来,只有李心丹教授《行为金融学》(上海三联书店)有价值。

国外的书就多了,两个诺贝尔奖获者的书有很多。。。。。。

不妨先看看行为金融的发展过程。。。

行为金融理论的发展历史可以简单概括为以下几个阶段:

  1.早期阶段。19世纪Gustave Lebon的“The Crowd”和Mackey的“Extraordinary Poplular Delusion and the Madness Of Crowds”是两本研究投资市场群体行为的经典之作;凯恩斯是最早强调心理预期在投资决策中作用的经济学家,他基于心理预期最早提出股市“选美竞赛”理论和基于投资者“动物精神”而产生的股市“乐车队效应”;Purrell是现代意义上金融理论的最早研究者,在其《以实验方法进行投资研究的可能性》(1951)论文中,开拓了应用实验将投资模型与人的心理行为特征相结合的金融新领域。后来的Paul、Slovic等人继续进行了一些人类决策过程的心理学研究。
  2.心理学行为金融阶段(从1960年至80年代中期)。这一阶段的行为金融研究以Tversky和Kahglelman为代表。Tversky研究了人类行为与投资决策模型基本假设相冲突的三个方面:风险态度、心理会计和过度自信,并将观察到的现象称为“认知偏差”。Kahneman和Tverskv(1979)共同提出了“期望理论”,使之成为行为金融研究中的代表学说。但是当时的行为金融的研究还没有引起足够重视,一方面是因为此时EMH风行一时,另一方面是因为人们普遍认为研究人的心理、情绪对金融研究是不科学的。
  3.金融学行为金融阶段(从20世纪80年代中期至今)。市场不断发现的异常现象引起金融学界的注意,大量的证据表明许多金融理论还不完善;再加上期望理论得到广泛认可和经验求证,所以这个时期的行为金融取得了突破性的进展。这个时期行为金融理论以芝加哥大学的Thaler和耶鲁大学的Shiller为代表。Thaler(1987,1999)研究了股票回报率的时间序列、投资者心理会计等问题。Shiller(1981,1990a,1990b)主要研究了股票价格的异常波动、股市中的“羊群效应”(Herd Behavior)、投机价格和流行心态的关系等。此外,Orden(1998)对于趋向性效应(disposition effect)的研究,Ritter(1999)对于IPO的异常现象的研究,Kahneman等(1998)对反应过度和反应不足切换机制的研究都受到了广泛的关注。与上个时期相比,这个时期的行为金融理论研究是从投资策略上加以完善,注重把心理学研究和投资决策结合起来。

上海财大版赫什。设伏林《超越恐惧与贪婪》,人大出版的乔其母。高德伯格《行为金融》、安德瑞。施莱佛《并非有效的市场》,阿兰仕密斯《制度与行为金融》

研究行为金融,不能离开博弈论,还要读一些博弈论的书。。。冯诺依曼的《博弈论与经济行为》,马丁。奥斯伯恩德《博弈入门》。。。

但是这些书我都不主张你看,如果你只重视实战的话,看李心丹那本足够了,就是那本理论性也够强的了,重点看《心理学与生活》,《思维与决策》——这才是干货,有实用价值。...

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25楼  发表于: 2007-05-04  
当然,得到帮助的同时,我也不断遭到大家的质疑。

从去长阳的那天到今天,我通过各种渠道共取得交易相关书籍200多本。面对3年学习了这其中的近200本,大家最大的质疑就是认为我在读死书。

[此贴子已经被作者于2007-8-11 16:45:41编辑过]
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26楼  发表于: 2007-05-04  
果真如此吗?

一方面,我在2006年6月17日的读后感会给你一个回答,它是我众多文章中感触最多的一个;


另一方面,我的期货学习、操作和总结会说明一切......




我的意外收获——读《乌合之众》





有句话说:人生充满意外。眼前的这本《乌合之众》就给我很多意外,更给我很多惊喜,我没有想到一本大众心理研究竟会给我这多启迪。细想也是,这本书能够拥有长久的影响力,并成为社会学经典,正如罗伯特.墨顿所说:一定有它独到之处。

那么此书的独到之处在哪里,我的收获又有哪些呢?

1.关于群体性格和特点:书中如是说:群体不善推理,却急于采取行动。当人们变成了一个群体后,他们的感情、思想和行为变得与他们单独一人时颇为不同,而群体在智力上总是低于孤立的个人。群体没有能力做任何长远的打算或思考,而孤立的个人具有主宰自己的反应行为的能力。

这让我想明白一个问题:为什么成功投机者是孤独的;也让我找到一些专业论坛人气火旺的原因。
正像书中所说,孤立的个人很清楚,在孤身一人时,他不能焚烧宫殿或洗劫商店,即使受到这样做的诱惑,他也很容易抵制。但是在成为群体的一员时,他就会意识到人数赋予他的力量,这足以让他生出不理智的念头,并且会立刻屈从于这种诱惑。这道理和我们的投机操作是多么相似。记得有个朋友对我说,我喜欢来长阳,是因为长阳的氛围,这里没有漫天而来的荐股,吹嘘和陷阱,不会影响我的思路和判断。

而那些人气火旺的专业论坛,只要看看他们的热门版块,热门帖子,就可看出他们的群体信仰和强烈需求。书中说,世上的一切伟人,一切宗教和帝国的建立者,一切信仰的使徒,甚至一伙人里的小头目,都是不自觉的心理学家,他们对于群体性格有着出自本能但往往十分可靠的了解。那些专业论坛的成功之处就是抓住了众多投资者无知、无助、急于发财等特点。所以从这个意义上来说,这些论坛的组织者是聪明的。

2.环境与变化:书中说,一个人终其一生性格保持不变的事情,只有在小说里才能看到。只有环境的单一性,才能造成明显的性格单一性。影响群众想像力的,并不是事实本身,而是他们发生和引起注意的方式。回想起来,我一直得益于长阳论坛,所以我是那么希望论坛能够繁荣昌盛,希望我们的客户群也能像某些专业论坛那样。可是看了这本书,我觉得要想吸收其他论坛的朋友加入我们这里是多么不容易,因为他们的环境已经让他们的观念根深蒂固,他们的性格显然与我们格格不入。因此这个改变并不是一次两次的浏览就能做到的,它实在需要我们更细致,更耐心的持久努力。当然我们论坛的客户资源也不是别人能轻易夺去的。我想真正喜欢读书并受益于读书的朋友,只要在这行,那么他也一定不会离开我们,尽管更多的是默默潜水。

3.时间的认识:关于时间,作者这样说:时间对于社会问题就像对生物学问题一样,是最有力的因素之一。它是惟一的真正创造者,也是惟一的伟大毁灭者。数百年的作用足以改变一切固有的现象。我记得大家讨论过《股票大作手操盘术》中大作手关于时间因素的理解,我想这段话也许就是大作手一再强调时间因素的意义吧----时间是我们最可靠的主人,为了看到一切事物有何变化,应当让它自由地发挥作用,因为群体的意见和信念是由时间装备起来的。

4.教育的悲哀:这个话题非常的让我震惊,更让我感到作者的敏锐和伟大,尤其在我国目前的教育机制下。请看作者的观点:学习课程,把一种语法或一篇纲要牢记在心,重复得好,模仿也出色----这实在是一种十分可笑的教育方式。从小学直到离开大学,一个年轻人只能死记硬背书本,他的判断力和个人主动性从来派不上用场。这样的教育既不会使人变得更道德,也不会使他更幸福。甚至说,掌握一些派不上用场的知识,是让人造反的不二法门。不知那些绞尽脑汁、望子成龙的父母看了这段话是该哭还是该笑?!那些教育机构高层看了又作何感想?!

5.取得成功的条件:作者说,取得成功的条件是判断力,是经验,是开拓精神和个性。观念只有在自然而正常的环境中才能形成。要促进观念的培养,需要在现实中获得大量的感官印象;他得亲眼看到各种工具、材料和操作;他得身临其境。在不知不觉中获得细节,默默推敲,在心中逐渐成形,并且或迟或早会产生出一些提示,然后着手新的组合,简化,创意。改进或发明。想想看,这是不是教导我们学习操作的过程?!

从前,我对心理学不是很感兴趣,可是通过学习《乌合之众》,我的思想觉悟很多。透过这些文字,我发现自己的知识还很贫乏,尽管我没想做社会学家,但做为一名交易者,这些知识的掌握绝对是增强自己优势的途径之一。

如果哪位朋友想学习心理学,请一定不要错过这本《乌合之众》,用美国心理学大师奥尔波特的话说:心理学领域已经写出的著作中,最有影响者,非《乌合之众》莫属。


[此贴子已经被作者于2007-5-7 14:54:13编辑过]
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27楼  发表于: 2007-05-04  
无论在论坛还是在我的读书群,我不止一次说,期货学习改变了我、拯救了我。而我的期货学习中的多次重要感悟和提高都是和我的书分不开的。我不能想象如果没有这些书,我的灵感和反省何时能出现,又能不能够出现?
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28楼  发表于: 2007-05-04  
关于期货,大家更多的反应是期货风险很大,同时大家也认为期货交易数倍难以股票操作,因此唯有股票做好了,能够稳定获利了,才可以考虑去学习期货、操作期货。

回想当初我学期货的境况,我完全不是因为股票操作如何如何出色,只是因为时间宽裕常常感到无聊。而且因为我是上班族,我学习期货也曾遭到论坛好朋友们的反对。他们告戒我说期货市场变幻莫测,你连白天看盘的时间都无法保证,又如何参与交易呢?!这样的观点不少书中也有表达,这着实动摇了我一阵子......

但最终,我还是坚持了自己的决定。
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29楼  发表于: 2007-05-04  
在学习期货过程中,我首先发现自己存在太多的不足。

比如基础知识方面,我一直都没能深刻了解每种分析方法的内涵,向来都是不分三七二十一照搬过来使用。期货市场变幻莫测,常常需要瞬间做出选择,这样的情况下没有自己的主见和经验又怎能行?

因此我学习了各种所能找到的分析书籍,以求掌握全面的分析理论。虽然刚开始的日子我无法做到用自己的眼睛去看市场,但是拥有扎实的理论基础,却是培养创造性思维的一个重要条件。
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