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主题 : 白糖期货的基本面知识汇总
婉洋591 离线
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楼主  发表于: 2014-01-17  

白糖期货的基本面知识汇总

管理提醒: 本帖被 婉洋591 执行置顶操作(2014-01-27)
首先,农产品特别是软商品的思路与工业品不同,工业品需求变化相较供应变化较大,因此宏观及行业面需求往往决定工业品价格;
而在农产品特别是软商品上,需求面变化相对供应又是偏小的,因此农产品一旦趋势确定往往就是螺旋式扩大的。

但有不少人说农产品波动幅度不如工业品,工业品的强周期性决定了其波动性,所以很多人对农产品往往是不一顾的像焦炭花五个月从1400涨到2000,又花一个月从2000跌回1600,橡胶两三年四五年价格波动在四五倍,铜五六年幅度在七八倍,这和各国又或者说中国的政治周期颇为相似;

像去年大牛的豆粕也就一年不到一倍的波动。但如果抱着从鱼头吃到鱼尾来看待这个问题就错了,因为农产品的保证金低、走势平稳,像玉米、小麦的保证金才8%左右,远低于铜、橡胶约15%的保证金,而且波动小,所以你的仓位可以大,因此相对于工业品,操作农产品的话,相当于你的本金能提高1-2倍,加上利滚利的话,那不得了的,而且走势平稳,你能拿住单,不容易被洗,即使只能抓住半段趋势,一两个月的收益也在几倍以上,并不会低于工业品,虽然这完全也是事后诸葛亮。农产品在一定程度上并不像有些人所说波动较小就无法参与。

    言归正传,回到糖来,从糖价的地域格局来看,从国内几大市场来看,我们最主要参考郑州的期货市场价,广西柳州糖的批发价与云南昆明的现货价。全国最低价为主产区广西云南的糖厂与糖商报出的[font=]价格,其中云南糖相较贴水近一两百块;在销区方面,西南四省市及西部地区糖价较低,华东华中地区糖价为全国最高,从贸易流差价的角度看,各区域间的价差都在合理范围内。

    现在开始讲下白糖的产业链,从白糖的上游看,白糖的原料主要来自于甘蔗与甜菜,而甘蔗主产区集中在广西、云南、广东几个省市,而甜菜主要产自北方的新疆等地方。其中甘蔗糖占大头,这里主要讲讲甘蔗,甘蔗糖主要看广西,因此全国糖价看甘蔗,甘蔗价格看广西。具体甘蔗哪些时候生长、哪些时候生糖、什么样的条件适合甘蔗生长就不一一细说了,从甘蔗的特性上看,甘蔗是多年生作物,新植蔗和宿根对白糖的影响也就不一样,这一特性也决定了白糖三年增产、三年减产的特性,目前正处于增产期的后期阶段,因此糖价也大致遵循三年涨、三年跌的规律。


    

   白糖压榨每榨季区分跟我们平时分别年度有所不同,一般从每年十月份到次年九月份(当然南半球的巴西榨季一般是在34月份开始),白糖压榨与其他商品有所不同,具有季产年销的特点,因此各月度合约炒作重点就有所不同了1月炒天气炒收储、5月炒产量炒轮库、9月炒需求等等,像今年1月份主力蹩脚地拿出几张霜冻照片炒作广西的霜冻天气,而到头来白糖却继续预期增产了,从电脑屏幕敲敲键盘就操纵了白糖市场,实在是一件十分讽刺的事。即使现在现货价格已到大家认为的475蔗价推算的5300的成本,但成本线永远只能是一个带型区域,社会生产成本并不代表大糖厂的生产成本,因此拿成本区预测白糖底部是不明智的。


   说到压榨,一个不得不谈到的问题就是甘蔗收购价的问题,这几年广西甘蔗收购价在400—500元,今年为475挂钩6580联动6%,但6580的全年基准价几乎就是天方夜谭,所以蔗农到手的475加上扣杂等等剥削基本是无法取得什么额外收益的,其他作物种植收益较高时有什么理由不会选择砍蔗种其他作物呢?而与此同时各大糖厂几乎时时刻刻都在喊着亏损,从蔗农到糖厂再到贸易商每人都说自己亏损,整个行业都在亏损,实在是件让人费解的问题,难道我们消费者是最大的受益者而我们却浑然不知?


从白糖的下游来看,白糖在生活中也就是我们吃的食糖,是作为甜味剂使用,工业上主要应用在饮料等方面,而其替代品主要有淀粉糖和阿斯巴甜等合成剂,即使71的淀粉糖价格只需要330077的淀粉糖只要4000,合成剂甜远高于白糖,但由于淀粉糖会催人发胖(像我们平时喝的很多饮品中都含有果葡糖浆,因此某些人喝水都会胖的抱怨还是有科学道理的,所以想减肥的妹纸以后买饮品最好先看下配料)与化学合成剂的安全性等原因,所以在两种替代品价格到达一定低的边际时才会挤占白糖在工业中的用途,当然复杂的经济学让我们没法估计这一边际到底在哪里,下游的稳定性是我们分析农产品的前提。


    接下来讲下白糖的贸易问题,主要关于国际贸易与国内贸易。国际贸易主要考虑巴西、阿根廷等南美国家的原糖,还有泰国糖和印度的马邦糖,但由于中国实施白糖进口配额政策问题,因此原糖能进入国内市场的只能是少部分,这就像三峡大坝泄洪闸一般上下游水位就算不同,但水量进入一定量后政府就关闸了,因此就算外盘原糖的价格多么低廉也永远不能把国内糖价拉到同一水平。在195万吨的进口配额内按15%关税,6.3汇率,17%增值税,19美分/磅价格外加加工费,升贴水、海外运费等杂七杂八的费用,配额内进口加工糖成本大概在4900左右,这与主产区5100—5300,销区5600—5900的价格来说利润还是挺大的,较之前一两个月有所减少,当然这一切的前提是你能拿到进口配额,而配额外的税率高达50%,19美分的原糖最终在国内的成本价格将在6200—6300之间,因此外盘像纽约原糖的价格只能在特定低价的情况下才可能影响国内郑糖、柳糖的价格,像南美每年6000多万吨的产量在产量过剩的情况下也只能把甘蔗作为生物燃料发展(凡事都有例外,社会主义小兄弟古巴每年几十万吨的政治糖是少不了的,不包括在进口配额内)。当然在惊人利润之下,走私自然猖獗,走私不交税,即使从南美过来成本也只在3700—3800之间,就像马克思所说的50%的利润就会使人铤而走险,因此云南边境走私异常泛滥,经常会出现翻包糖(港口走私相对较少,没人这么笨)这也解释了上面为什么西南四省糖价会远弱于广西这块主产区。

    国内贸易主要考虑南糖北贸等,北方甜菜糖产量相较较少,因此贸易流主要由南往北,主要通过广西铁路外运(。两个相互矛盾的数据还是很能说明一些问题的,关注广东湛江等港口,而像日照港、天津港、大连港都是南糖的集散地,因此像每榨季甘蔗基本完全进入开榨而甜菜糖还没完全开榨时,像国内各大港口糖价都会相对当地贴水100200元左右。
    白糖还有个重中之重的问题就是国储对白糖的收放储问题,这有点像周小川所说的池子理论,估计小川的这个理论就是从农产品的收放储中借鉴的。很多人抱怨白糖已经完全沦为棉花二号,国储随随便便收储70万吨、放储30万吨就能完完全全主导整个白糖市场,但在社会主义祖国干什么不是靠跟党走赚钱呢?然天威难测,国储什么时候收放储、收放多少、什么价位都不是我等小民可以揣测的,因此有时也只能从国储库存去做猜测。在白糖的收放储问题上,上个榨季6100收储基本是瞬间成交,而放储5430放出的去年六七千收的陈糖却出现流拍,高买低卖亏本生意似乎让人觉得党恩浩荡。
最后,糖市行业操纵严重,黑幕重重,蔗农弱势,国储操纵,糖厂作价,糖会被利益绑架,也就是说,中国的糖价是被南方几个糖业集团操纵,这些集团是现货和期货两栖作战,经常释放假消息,或者操控国家收储政策,以牟巨利。另外,白糖走私泛滥。

当然,白糖之所以很妖,除了南方几个糖业集团操纵价格之外,还有白糖的期货被郑州的盘手炒单,频繁炒手续费,成了郑州交易所最红的品种,当然也是郑州交易所的主要收入来源,郑州交易所也是睁一只闭一只眼,让这些盘手操纵。

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婉洋591 离线
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沙发  发表于: 2014-01-17  

制糖生产期
由于所处纬度和气候不同,世界主要食糖输出国(地区)的制糖生产期(糖料收获期)不同。世界食糖榨季开始与结束时间见表一。习惯上,世界食糖生产销售年度期从9月至翌年8月计算。

我国食糖的生产销售年度从每年的10月到翌年的9月,开榨时间由北向南各不相同。一般讲,我国制糖生产期从11月至翌年4月。甜菜糖榨季从每年的9月底或10月初开榨,到次年的2月结束。甘蔗糖厂中江西、湖南省10月底或11月初开榨,广西、广东、海南等省区11月中旬或12月初开榨,云南省12月底或次年1月初开榨,到次年的4月-6月结束。
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板凳  发表于: 2014-01-17  
我国食糖进口政策
食糖生产和世界市场的特殊性决定了各国政府对食糖贸易的高度保护,为保护并维持本国国内食糖市场供求总量平衡和国内食糖价格稳定, 无论是发达国家还是发展中国家,均设置了一整套保护政策,把本国市场和世界市场相对隔离开来。
加入WTO后,我国对食糖进口实行关税配额管理。1999年发放160万吨,以后5年内每年增加5%,2004年配额增长到194.5万吨,此后这一数额延续到2007年。1999年至2003年配额内进口原糖关税为20%,白糖为30%,配额外进口关税为76%。2004年配额内进口关税统一降低为15%,配额外进口关税降低到50%,并同时打破国家对食糖进口的垄断,非国有企业也可以进口。目前我国关税水平远远低于世贸组织135个成员国(地区)97%的平均关税水平。
根据2003年颁布的《农产品进口关税配额管理暂行办法》,商务部每年9月底出台第二年的食糖进口关税配额申请和分配细则。目前,我国食糖进口关税配额分为国营配额和非国营配额,国营配额占70%比例,私营配额占30%。进口关税配额证自每年1月1日起至当年12月31日有效。
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地板  发表于: 2014-01-17  
我国以前食糖长期处于供不应求的状态,一直靠进口来弥补缺口,是世界食糖进口大国。为稳定供应,我国与古巴签订有长期进口原糖协议,每年从古巴进口原糖40万吨。进口原糖大都直接转入国家储备。我国食糖进口主要来自:印度、古巴、泰国、韩国等国;出口目的地主要是:香港、蒙古、日本等国家和地区。
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4楼  发表于: 2014-01-17  
进口糖的流通
我国进口糖主要以原糖为主,进口原糖中一部分为政府间贸易(即每年40多万吨的古巴糖),这部分直接进入国家储备库形成“国储糖”,国储糖中的原糖以竞卖形式投放市场,经精炼厂加工成成品糖后进入国内市场自由流通;进口原糖的另一部分为一般贸易进口糖,即获得进口配额的食糖加工企业在国际食糖市场进口原糖,经过精炼糖厂加工成成品糖进入国内市场自由流通;另外,我国一般贸易进口糖中还有一部分成品糖,这部分成品糖直接进入国内市场自由流通。配额外进口糖的关税税率为50%,属自由贸易,企业完全按照市场化原则进口和销售。从近十年的情况来看,我国尽管每年发放了100多万吨的食糖进口配额,但除古巴糖外,真正进口的食糖并不多,配额没有被完全使用,这说明进口糖受国内市场价格和国际市场价格的影响较大,只有当国内价格高出国际价格,并有合理利润时一般贸易进口才会发生
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5楼  发表于: 2014-01-17  
消费情况
我国是世界第四大食糖消费国,2003年以前,我国食糖年消费量约800万吨左右,约占世界食糖消费量的6%。近年来,我国食糖年消费量达到了1000万吨以上,年人均食糖消费量(包括各种加工食品用糖)达到9.6公斤,食糖消费进入新一轮增长期。随着人民生活水平的迅速提高,我国的食糖消费市场还有着极大的拓展空间
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6楼  发表于: 2014-01-17  
目前国家储备糖的政策目标主要有三个:一是以合理的价格保障食糖的有效供给;二是保护我国食糖企业和蔗农的利益,确保整个食糖产业的可持续发展;三是平抑市场价格,保持市场稳定。通过近年来国储糖政策的出台和实施,对于我国整个食糖产业的稳定和发展都发挥了非常重要的作用。
国储糖的运作是一种反周期的操作,与我国食糖生产的周期形成一种有效的对冲,进而达到了稳定市场、平衡产销的宏观调控绩效(图七)。

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7楼  发表于: 2014-01-17  
世界白糖的生产流通与消费
甘蔗糖生产主要是沿着地球南、北回归线区域,分布在南美洲、加勒比海地区、大洋洲、亚洲、非洲等热带、亚热带国家,生产相对集中,且多数是第三世界国家,如巴西、印度、泰国、古巴等。甜菜糖生产主要分布在北温带的欧洲、北美洲和小部分亚洲及南美洲地区。中国、美国、埃及、阿根廷和巴基斯坦是少数几个既产甘蔗糖又产甜菜糖的国家。从发展趋势看,今后甘蔗种植面积和产糖量还会不断增加,而甜菜的种植面积和产糖量将很难有明显的增加,尤其是从欧盟削减其糖业补贴后,加快了甜菜糖份额不断减少的趋势。
主要产糖国中,巴西的产量居世界第一位。巴西气候适宜种植甘蔗,蔗区主要集中在中南部和东北部两个地区,是世界上唯一每年有两次甘蔗收获和加工期的国家。巴西的甘蔗除了用于生产糖外,还将超过一半的甘蔗用于生产酒精,酒精产量占世界总产量的40%以上,大部分供国内使用,小部分出口;近年来,由于巴西汽车工业的飞速发展,巴西已经从逐渐演变成生物酒精的净进口国。
印度是世界第二大产糖国,第一大食糖消费国,印度的产糖量过去也曾长时间位居世界第一。糖业是印度的第二大农产品产业,仅次于棉纺制品行业,种蔗从业人员近5000万人。糖业对印度的农业和工业发展起到了十分重要的推动作用,对国际糖价也有举足轻重的影响。由于制糖业是关系到印度国计民生的重要行业,印度政府对蔗价和糖价都作了严格的控制,每年都要制定甘蔗的最低保护价格,而各个地方政府可以在此基础上将甘蔗收购价上调20%~50%,各糖厂都必须严格按照政府制定的收购价格来收购甘蔗。
欧盟是世界食糖主产区之一,也是世界甜菜糖的发源地和主产区。欧盟的主要产糖国是法国和德国,两国的甜菜产量占欧盟甜菜总产量的40%以上。欧盟国家的甜菜糖业发展程度较高,在甜菜种植机械化和制糖生产方面都达到了很高的水平,糖厂设备先进、自动化程度高、能耗低、糖分总回收率高,糖厂的技术水平和管理水平都处于世界前列。
泰国地处东南亚,大部分地区属于热带季风气候,土地肥沃,土层深厚,非常适合发展甘蔗生产。泰国蔗糖行业有着悠久的历史,凭借泰国采取“农业工业化”的经济发展战略,泰国的糖业得到了高速地发展,产糖量也从2007/08榨季开始超越了美国,排世界第五位,其中食糖出口位列世界第二位,仅次于巴西。
美国是一个产糖大国,既产甘蔗糖又产甜菜糖,产糖量目前居世界第六,仅次于巴西、印度、欧盟、中国和泰国。同时,美国也是一个食糖消费大国,并且是世界上淀粉糖最大的生产国。因此,美国每年还需要进口三百万吨左右的食糖,为了避免进口糖对本国成本较高的国产糖的冲击,保证国内糖业的稳定生产,美国政府也制定了相关政策保护其糖业。
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8楼  发表于: 2014-01-17  
影响国际食糖价格的主要因素
1、主要出口国及消费国情况
巴西、印度、泰国、澳大利亚、古巴等是全球食糖主要生产国(地区)和出口国(地区),这些国家或地区的产量、出口量、价格及政策是影响国际食糖市场价格的主要因素。
欧盟、俄罗斯、中国、印度尼西亚、巴基斯坦等国是全球主要食糖消费国或进口国,这些国家的食糖消费量、消费习惯、进口政策、本国产量等也是影响国际食糖市场价格的主要因素。
2、自然灾害对主要产糖国食糖生产的影响
作为农产品,各国的食糖生产不可避免地将受到洪涝和干旱天气等自然灾害的影响,近年来自然灾害对食糖生产的冲击尤为明显。
3、国际石油价格对食糖市场的影响
随着国际石油价格不断上涨,一些国家为减少对石油的依赖性加入了寻找蔗制酒精等生物替代能源的行列,甘蔗已不再单一地作为一种农产品,市场方面已越来越把糖看作是一种能源产品,石油价格的涨跌不仅影响全球经济状况,影响国际运费,还会影响酒精产量,进而影响全球食糖产量。因此,石油价格的涨跌不可避免地将影响食糖价格的走势。
4、美元币值变化和全球经济增长情况对食糖市场的影响
作为用美元计价的商品,食糖价格的走势除受自然灾害的影响外,无疑还受美元币值的升降和全球经济增长快慢的影响。通常情况下,美元币值下跌意味着非美元区购买食糖的成本下降,购买力增强,对国际食糖市场的支撑力增强,反之,将抑制非美元区的消费需求。
5、主要食糖进口国政策变化对食糖市场的影响
主要食糖进口国政策和关税政策变化对食糖市场的影响很大。国际食糖组织的有关政策、欧盟国家对食糖生产者的补贴,美国政府的生产支持政策等,对全世界食糖供给量均有重要影响。如美国实行食糖的配额制度管理,按照配额从指定国家进口食糖,进口价格一般高于国际市场价格。美国不出口原糖,但却大量出口由原糖精炼而成的食用糖浆。因此,产糖国若向美国出口,必须首先获得美国的进口配额。巴西、古巴、欧盟用控制种植面积的方法,有计划地控制产糖量。印度、菲律宾、泰国政府则依据国内市场情况控制出口数量,随时调整有关政策。
近几年,俄罗斯和欧盟是全球最主要的两大食糖进口国,这两大经济体的糖业政策变化对国际食糖市场的影响力比较大。印度尼西亚、巴基斯坦等国的进口政策也会在一定程度上影响国际市场糖价。
6、投资基金大量涌入使国际糖市充满变数
作为期糖市场上左右糖市走向的最强大的力量,投资基金的取舍很大程度决定着糖价的涨跌,分析糖价走势是绝对不可以无视投资基金的动向。历史上,投资基金进驻商品市场的规模基本上与全球经济增长快慢成正比,即全球经济高速增长,投资基金在商品市场上做多的规模也扩大,反之亦然。
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9楼  发表于: 2014-01-17  
影响国内食糖价格的主要因素
1、糖料生产的波动。糖料生产的波动是食糖市场波动的根本原因。制糖业是典型的农产品加工业,制糖原料是决定食糖供给的基础因素。影响糖料产量的有:
(1)播种面积。在正常情况下,糖料播种面积增加会导致糖业原料增加,从而导致食糖产量增加,糖价会下跌,反之,糖价会上涨。多年以来,糖料生产由于生产周期和产业链较长,对市场变化的反应相对滞后,致使糖料种植、食糖生产和市场往往脱节,特别是市场信息的不准确甚至失真,容易对糖料种植形成误导,加大了糖料种植面积的不稳定性,引起市场的连锁反应,糖料产量直接影响食糖的生产,成为影响食糖市场的根本原因。
(2)气候。甘蔗在生长期具有喜高温、光照强、需水量大、吸肥多等特点,因此,对构成气候资源的热、光、水等条件有着特殊的依赖性。干旱、洪涝、大风、冰雹、低温霜冻等天气对生长期中甘蔗具有灾害性的影响,而且这种影响一旦形成便是长期的。如1999年底在我国甘蔗主产区发生的霜冻,使宿根蔗的发芽率降低,导致1999/2000制糖期白糖减产200多万吨。
2、产销关系。食糖产销不稳定是造成价格波动的主要原因。我国食糖消费主要依靠国内生产,国内食糖产量的大幅变化,直接引起了市场供求关系的不稳定,导致市场价格的波动。同时,消费量的变化也是影响供求关系的重要因素。近年来我国食糖消费进入快速增长期,在这种情况下,产销关系变化将变的更加不稳定。
3、季节性因素。食糖是季产年销的大宗商品,食糖行业有“七死八活九回头”的说法。五月以前,由于各产区都在生产,货源充足,商家选择的形成余地比较大,再加上糖厂急需资金,所以价格是混乱的。进入六月份后,糖厂停榨,总体的趋势还没有形成,此时,价格是平稳的,持观望态度的较多,也有人顺价销售。进入七月以后,很多厂家资金压力减轻了,产销率的压力也小了,出于对后势的一种本能的看好,或者说惜售心理较重,自然要放慢销售的节奏,而商家又觉得囤货为时还早,真正意义上的旺季又还没有到来,七月的糖市就会没有多少活力。进入八月份后,销售的时间只剩两个月,传统的中秋节在即,用糖高峰也就开始了,于是市场又有了一定的活力。到了九月,随着老糖销售接近尾声,新糖又还没有上市,价格可能会出现翘尾行情。
4、国家宏观调控。国家调控部门对食糖市场的宏观调控就成为影响国内食糖价格变化的主要因素之一,当食糖供应在某个榨季出现短缺时,国家动用食糖储备投放市场,当供应出现过剩时,国家对食糖实行收储,宏观调控已经对国内的食糖市场多年来的平稳运行起到了决定性的作用。国家收储以及工业临时收储加上糖商的周转库存在全国范围内形成一个能影响市场糖价的库存。预估当年及下一年的库存和国家对食糖的收储与抛售对于正确估测食糖价格具有重要意义。一般情况下,国家收储是重要的利好因素,抛储是重要的利空因素。
5、 替代品。食糖的替代品主要有糖精、甜味剂、玉米淀粉糖等,被广泛用于点心、饮料、蜜饯等食品中,虽不可能完全取代食糖,但它的使用减少了食糖的正常市场份额,对糖的供给、价格有一定的影响。
6、 节假日的影响。在一年中,春节和中秋节是我国白砂糖消耗的最大的节假日。两个节假日前一月由于食品行业的大量用糖,使糖的消费进入高峰期,这个时期的糖价往往比较高。两个节日之后的一段时期,由于白砂糖消费量的降低,糖价往往回落。八九月份是用糖高峰期,月饼、北方的蜜饯、饮料、饼干都很需要糖,会拉动刺激食糖消费。
7、国际市场的变化及进口量。在世界主要产糖国中,我国和澳大利亚是唯一没有对国内糖业实行高关税保护,实行食糖贸易自由化的国家,这决定了国内食糖市场与国际市场具有较强的相关性。
作为食糖净进口国,我国食糖进口量成为影响国际市场和国内市场的直接原因。我国准食糖自由贸易政策,在很多时候并不需要发生实际的贸易,国际食糖市场价格的变化对国内价格也可以产生立刻的影响。由于国内食糖的生产流通和使用的各个企业,均认识到国际食糖市场通过进口可以在很多时候影响到国内食糖市场价格和供求的变化,普遍对国际食糖市场的变化较为关心,在国际食糖市场发生较大变化时,往往会采取与之相应的商业行为,因此国内食糖市场的变化经常与国际食糖变化形势的密切相联,亦步亦趋,这种情况并不是因为从国际上进口食糖以后改变了国内市场的供求状态后才发生的,而是国际食糖市场变化对国内市场产生的心理上、情绪上的影响。
8、人民币汇率的变化。目前,人民币对美元处于持续升值状态,人民币升值将有助于降低进口成本,增加进口数量。据有关测算,人民币升值2%对进口糖完税成本价的影响是60元/吨。
9、其它因素。一些不发达国家如古巴、菲律宾、多米尼加等主要靠食糖的出口换取外汇。这些国家的耕地只适合于种植甘蔗而不能改种其他作物,甘蔗的减产将在很大程度上影响这些国家的经济状况,从而导致这些国家食糖产量一直维持供给过多的情况。另外,一些国家用甘蔗提炼乙醇,其中巴西是用甘蔗生产乙醇的主要国家。用于乙醇生产的甘蔗数量直接影响到用于加工食糖的甘蔗的数量,乙醇生产的数量影响着食糖生产数量,巴西可以将全国甘蔗不用于生产食糖而改为生产乙醇,所以巴西甘蔗提炼乙醇的数量和比例对预测全世界食糖产量具有重要影响。


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